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投资要点：

在AI超算中心建设中，光连接向高速率、大密度方向发展。从光模块下游需求来看，预计800G需求将迎来爆发式增长。AI军备竞赛开启，大幅拉动800G等高速光模块需求量。光芯片和电芯片可占到光模块总成本的五成以上。随着未来800G光模块的需求释放，光芯片可能会出现供求关系紧张的局面。华工科技和源杰科技是相关上市公司，具备相关技术和产品。